Dokumente
Ansicht
Filter
In der Leiste oben befinden sich 2 Optionen für die Ansicht von Dokumente. Standardmäßig ist die Kachelansicht aktiviert. Man kann auch auf die Listenansicht wechseln.
Daneben gibt es ein Suchfeld, um Dokumente zu suchen. Darunter gibt es 3 Filtermöglichkeiten:
Typ (Dokument und/oder Rechnungen)
In Portal sichtbar
Behandlungsserie
Liste der Dokumente
In der Liste der Dokumente siehst du mehrere Informationen wie Titel, Größe, Typ, ein Vorschaubild und ob das Dokument für den Kunden im Kundenportal sichtbar ist oder nicht. Du kannst due Dokumente mit STRG + Klick selektieren und Mehrfachaktionen ausführen. Diese sind:
Zuweisen zu einer Behandlungsserie
Im Portal teilen
Im Portal nicht mehr teilen
Löschen
Neue Dokumente hinzufügen
Um neue Dokumente hinzuzufügen klickst du entweder unten auf Datei hochladen oder rechts auf das + Zeichen neben der Suche.
Du kannst auch Dateien per Drag & Drop direkt auf das Fenster ziehen.
Dokumente teilen
Du kannst die Dokumente mit deinem Patienten teilen, indem du sie per Email schickst oder via Kundenportal freigibst:
Dokumente im Portal freigeben
Klicke auf das Teilen Symbol und dann auf Portalfreigabe. Es öffnet sich eine Fenster, wo du einstellen kannst, dass der Kunde über das neue Dokument im Portal benachrichtigt wird.
Das Dokument ist nun für den Kunden im Kundenportal sichtbar.
Dokumente per Email senden
Wir raten von einem Versand per Email ab! Das Dokument wird mit einer unverschlüsselten Email verschickt.
Als Alternative empfehlen wir die Verwendung des Zusatzmodul Kundenportal.
Dokumente können bis zu einer Größe von 3 MB auch per Email gesendet werden.