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Von dort Abgeschlossene Rechnungen und Angebote kannst du mit einem Klick auf Aktionen > Archivieren in die Dokumente archivieren. Es öffnet sich ein Popup, wo du den Name des Dokuments, ein evtl. Druckschema einstellen kannst. Solltest du das Zusatzmodul Kundenportal verwenden, kannst du dieses Dokument dann bearbeiten und die Checkbox “Portal sichtbar” aktivieren. Ab diesem Zeitpunkt kann der Kunde die Rechnung im Kundenportal sehendirekt im Portal sichtbar machen.
Rechnungen automatisch archivieren
Jedes mal wenn eine abgeschlossene Rechnung das erste mal gedruckt wird, wird diese als PDF unter Dokumente (Filter Rechnungen) abgelegt. Von dort aus kann die Rechnung dann für den Kunden im Kundenportal sichtbar gemacht werden
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Unter Einstellungen gibt es eine Konfiguration, dass Rechnungen automatisch geteilt werden, Suche nach “Automatisch im Kundenportal teilen”. |
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